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装备制造业 四大子行业有望受益

  “从目前看装备制造业调整振兴规划的主要内容非常具有针对性,提升基础零部件技术水平,建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制以及对部分确有必要进口的关键部件及原材料,免征关税和进口环节增值税等都是过去行业企业一直在建议的,此次终于被决策层所接受。”央企中国机械工业集团装备制造部部长黎晓煜告诉记者。
   东兴证券研究员杨丽萍表示,从规划中看基础零部件、新能源设备、铁路设备以及工程机械四大子行业有望受益。
杨丽萍表示,装备制造业振兴规划中首次将提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平作为重点提出,而以前的提法是以整机研发带动基础零部件提高,这具有重要意义。
据了解,目前仅国内工程机械行业基础零部件依赖国外进口,受制于人。国外供应商企业在基础零部件供给、价格、供货期、规格等多方面陆续开始对我国采取限制,同时,一些政策的制订和执行中存在问题,影响产业的正常发展和做大做强,约70%的行业利润被进口零部件吃掉。
黎晓煜表示,比如挖掘机的关键部件液压件,国内与国外同行相比技术差距比较大,因此部分国外供应商限制或高价供货,国内企业只有依托自主研发谋求拓展市场的能力,基础零部件的发展对整个装备制造业的战略安全也起着重要作用。
东兴证券认为,力源液压、西北轴承等十余家零部件上市公司将从振兴规划政策中受益。
浙商证券认为,政府4万亿投资涉及工程机械的基建项目达38000亿元,扣除2008年四季提前安排的1200亿元,预计2009年投资规模将达18400亿元左右。通常情况下,基建投资总额的7%左右将被用于采购工程机械,即2009年工程机械行业的市场总规模将在1280亿元左右。
业内人士表示,新能源领域中风能、核能行业国内企业的装备制造能力比较强。在国家大力推进新能源项目、优化我国能源结构的背景下,新能源装备的生产商已经值得看好,金风科技、华锐铸钢、中核科技、东方电气等公司将直接受益。
中银国际认为,铁路设备公司未来可能有较大上升空间。在铁路行业大发展的背景下,铁路设备类上市公司的可持续发展将保持到2010年之后,且具有比较明确的盈利增长前景。另外,由于铁道部实行质量认证体制,铁路设备行业的进入壁垒较高,因此铁路设备类上市公司存在较好的投资机会。
规划还提出“支持装备制造骨干企业进行联合重组,发展具有工程总承包、系统集成、国际贸易和融资能力的大型企业集团。”黎晓煜认为,中国机械工业集团未来在央企和地方企业的并购重组中获得更多支持和机会。他表示,装备制造行业近五年发展速度快,但绝非暴利行业,非常需要国家对各领域龙头企业在兼并重组时的支持,比如资金支持。

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